保险顾问：

所属机构：

客户性别：

客户年龄：

客户国籍：（如客户声称持有多国护照、绿卡、居留卡，请尽量填写）

客户姓（不用全名）：

客户自述的行业背景：

客户身份为（）【单选题】

客户自述的公司名称（如了解）：

客户的财富来源主要来自于【多选题】

客户目前可支配的金融资产量【单选题】

客户现在婚姻状况

客户子女情况：（几个孩子、各多大年龄、是否已经接班企业）

客户的投资经历，客户购买过【多选题】

客户对保险金信托或者家族信托是否了解？【单选题】

客户想通过保险金信托解决的问题【多选题】

客户持有保单情况，列明客户持有的大额保单的情况

关于该客户你认为还需要告知的信息（保险金信托的需求点比如婚姻问题、子女问题、税务问题、资产负债问题等）