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鸿域家族办公室&建信人寿客户需求调研表（2024年11月）
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
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1保险顾问：
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2所属机构：
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3客户性别：
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4客户年龄：
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5客户国籍：（如客户声称持有多国护照、绿卡、居留卡，请尽量填写）
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6学历水平：
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7客户自述的行业（任职或实控）：
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8客户身份为（）【单选题】
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9客户自述的公司名称（如了解可填）：
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10客户的财富来源主要来自于【多选题】
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11客户目前可支配的金融资产量【单选题】
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12客户现在婚姻状况
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13客户子女情况：（几个孩子、子女年龄、对于该子女客户担心的主要问题）
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14客户偏好的产品类型：【多选题】
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15客户想通过保险金信托解决的问题【多选题】
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16客户持有保单情况，列明客户持有的年金保险名称/期缴金额/缴费期限、大额 寿险名称/保单保额/缴费期限
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17关于该客户你认为还需要告知的信息（保险金信托的需求点比如婚姻问题、子女问题、税务问题、资产负债问题等）
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