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一、基础信息
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1
您所在的邮政部门（网点/分公司） ？（单选）

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2
您担任支局经理岗位时长？（单选）

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3
您的核心岗位职责定位？（单选）

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4
您日常工作中主要对接的岗位/部门是？（可多选）

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5
您 2025 年网点核心工作指标（业绩达成率、合规率等）完成情况？（单选） A 未完成目标（多项指标不达标 ，存在明显短板）

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6
您日常工作中使用的核心工具/系统有？（可多选）

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7
E 客户关系管理系统（ CRM）

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8
二、业务痛点排查

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9
您在团队管理与人员激励方面 ，最突出的难点是？（单选）

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10
您在业绩提升与市场拓展方面 ，最核心的问题是？（单选）

F 其他_______________________________________________________
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11
您在合规风险管控方面 ，最突出的痛点是？（单选） A 员工合规意识薄弱 ，操作违规风险频发

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12
三、 实操需求收集

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13
针对团队管理与业绩提升 ，您最需要的实操支撑是？（单选） A 团队管理与激励案例手册（可直接借鉴）

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14
您在合规管控与应急处置方面 ，最需要的支撑是？（单选）

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15
您在客户管理与维护方面 ，最核心的实操需求是？（多选）

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16
四、 2026 年培训需求

您偏好的培训形式是？（可多选 ，勾选前 2 项）
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17
A 线下实操演练（案例复盘、场景模拟） B 优秀支局经理经验分享与现场带教

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18
您期望的单次培训时长是？（单选） A 半天（4 小时以内）

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19
您希望的培训讲师类型是？（单选）

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20
您偏好的培训风格是？（单选）

您希望 2026 年培训的开展频次是？（单选）
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21
A 每季度 1 次

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22
五、开放题

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23
您在团队管理、业绩提升、合规管控或客户维护方面 ，是否有可复制推广的优秀经验？

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24
问卷填写完毕 ，再次衷心感谢您的认真作答与宝贵建议！

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25
理财经理岗位培训需求调研问卷

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26
您担任理财经理岗位时长？（单选）

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27
您的核心岗位职责定位？（单选）

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28
E 多职责综合型（涵盖以上 2 项及以上）

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29
您日常工作中主要对接的岗位是？（可多选）

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30
您 2025 年理财工作核心指标（业绩达成率、客户留存率等）完成情况？（单选） A 未完成目标（业绩缺口大 ，核心指标不达标）

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31
您日常工作中使用的核心工具/系统有？（可多选）

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32
二、业务痛点排查

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33
B 客户对金融产品信任度低 ，营销转化难度大

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34
您在客户开发与营销转化方面 ，最突出的难点是？（单选） A 获客渠道有限 ，优质客户资源匮乏

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35
您在产品专业知识与资产配置方面 ，最核心的问题是？（单选） A 产品更新快 ，特性、收益、风险等掌握不扎实

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36
您在客户维护与异议处理方面 ，最突出的痛点是？（单选） A 客户维护频次难把控 ，过度打扰或维护不足

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37
D 客户信息管理不规范 ，维护针对性不强

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38
三、 实操需求收集

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39
针对客户营销与产品讲解 ，您最需要的实操支撑是？（单选） A 产品知识手册（图文版、易懂易记 ，含风险点）

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40
您在资产配置与客户维护方面 ，最需要的支撑是？（单选） A 资产配置方案模板（适配不同客群）

E 其他_______________________________________________________
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41
对于客户异议与投诉处理 ，您的核心实操需求是？（多选）

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42
四、 2026 年培训需求

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43
您偏好的培训形式是？（可多选 ，勾选前 2 项）

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44
您期望的单次培训时长是？（单选） A 半天（4 小时以内）

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45
您希望的培训讲师类型是？（单选）

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46
您偏好的培训风格是？（单选）

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47
您希望 2026 年培训的开展频次是？（单选）

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48
五、开放题

请简要说明具体场景及现有痛点。
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49
您在客户开发、产品营销、资产配置或客户维护方面 ，是否有可复制推广的优秀经验？

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50
问卷填写完毕 ，再次衷心感谢您的认真作答与宝贵建议！

2026 年邮政金融条线综合柜员、普通柜员、金融中后台岗位培训需求调研问卷
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51
综合柜员岗位培训需求调研问卷

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52
E 客户复杂业务对接与异议处理

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53
二、业务痛点排查

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54
C 现金、凭证等重要物品一线管理繁琐,实操中易出现疏漏D 客户复杂业务一线办理流程繁琐,实操效率偏低

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55
三、 一线实操需求收集

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56
四、 2026 年培训需求

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57
E 其他_______________________________________________________

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58
五、开放题

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59
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60
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61
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62
普通柜员岗位培训需求调研问卷

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63
F 其他_______________________________________________________

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64
二、业务痛点排查

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65
F 客户咨询的复杂业务超出自身一线实操能力范围,无法解答G 凭证整理、 归档实操工作繁琐,耗时费力

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66
三、 一线实操需求收集

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67
B 业务政策与一线实操专业知识精准记忆与灵活运用方法

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68
四、 2026 年培训需求

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69
A 核心业务操作流程与避错技巧培训

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70
B 理论结合实操(平衡兼顾,侧重落地应用)

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71
五、开放题

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72
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73
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74
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75
金融中后台岗位培训需求调研问卷

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76
E 前端岗位(综合柜员、普通柜员、理财)业务支撑与问题解答F 系统运维与业务支撑保障

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77
二、业务痛点排查

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78
A 业务审核量大,流程繁琐,审核效率偏低

F 其他_______________________________________________________
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79
三、 实操需求收集

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80
D 协同办公工具高效运用技巧

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81
四、 2026 年培训需求

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82
C 外部金融行业中后台运营专家(先进经验与工具分享)

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83
五、开放题

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您在业务审核、风险管控、数据处理、前端支撑或跨部门协同方面 ，是否有可复制推广的优秀实操
经验？ 若有 ，请简要分享； 同时说明这些经验推广需哪些实操培训支撑。
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除上述调研内容外 ，您对 2026 年培训工作（侧重实操内容、实操形式、讲师实操经验、 时长等）还有哪些具体建议？
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84
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