扫码填写或分享
登录后保存答题记录立即登录
0%

家庭FBA问卷调研

一、收入支出情况

二、资产负债情况

三、风险管理偏好

四、财富愿望清单

感谢咨询！您的家庭保障需求需要个性化方案定制，为了更加准确分析，帮您高效梳理家庭财富风险管理逻辑。请花几分钟时间填写此问卷📓

*
1

收入

-工作收入

*
2

收入

-其他投资收入

*
3

理财收入

-房租收入

*
4

理财收入

-资产孳息及变现

*
5

家庭年收入合计

*
6

生活支出

-家庭生活支出

*
7

生活支出

-家庭教育或其他支出

*
8

支出-固定资产按揭

   -物业按揭

*
9

支出-固定资产按揭

   -汽车按揭

*
10

支出-投资支出

（构建被动收入）

*
11

支出-投资支出

（构建被动收入）

-保险

*
12

支出-投资支出

（构建被动收入）

-基金定投

*
13

家庭年支出合计

*
14

资产明细之

-现金

*
15

资产明细之

-金融资产

*
16

资产明细之

-金融资产

-理财产品

*
17

资产明细之

-金融资产

-公积金账户余额

*
18

资产明细之

-金融资产

-股票

*
19

资产明细之

-金融资产

-债权

*
20

资产明细之

-金融资产

-股权

*
21

资产明细之

-金融资产

-保险（重疾）

*
22

资产明细之

-金融资产

-保险（年金/增额终身寿）

*
23

资产明细之

-固定资产

-物业

*
24

资产明细之

--固定资产

-汽车

*
25

资产明细之

-其他资产

*
26

负债明细之

-物业贷款

*
27

负债明细之

-汽车贷款

*
28

负债明细之

-私人借贷

*
29

负债明细之

-个人消费贷款（含信用卡）

*
30

负债明细之

-其他负债

*
31

负债明细之

-总负债

*
32

风险偏好之排序

*
33

财富愿望清单

-之财富稳健增长

1.您期待的投资方式(多选)

*
34

财富愿望清单

-之财富稳健增长

2.您希望通过投资完成的财富目标(多选)

*
35

财富愿望清单

-之财富稳健增长

3.年投入比列（多选）

*
36

财富愿望清单

-之玩转世界

1.喜爱的出游地点（多选）


*
37

财富愿望清单

-之玩转世界

2.计划出游频率（单选）

*
38

财富愿望清单

-之玩转世界

3.计划费用（平均）

*
39

财富愿望清单

-其他补充备注

*
40

财富愿望清单

-之幸福的晚年生活

1.预计退休年龄（岁）

*
41

财富愿望清单

-之幸福的晚年生活

2.预估养老周期（年）

*
42

财富愿望清单

-之幸福的晚年生活

3.期待养老场景 (多选)

*
43

财富愿望清单

-其他养老需求补充备注

隐私政策
龙艺秀提供技术支持
举报